Finanzas, Seguros y Fintech
Caso de Estudio: Diseño y Desarrollo para Zurich Insurance Sales RTC CRM
Zurich
Resumen del Cliente
Zurich Insurance Group, fundada en 1872 y con sede en Suiza, es una aseguradora multilínea líder que atiende a clientes en más de 200 países y territorios. Con una rica historia que abarca más de 150 años, Zurich ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguros a particulares, pequeñas y medianas empresas, así como a grandes corporaciones multinacionales.
Ver detalles completos del cliente
Base de Clientes
Más de 75 millones de clientes a nivel mundial.
Alcance Global
Opera en más de 200 países y territorios.
Empleados
Aproximadamente 63,000 empleados en todo el mundo.
Ingresos
Ingresos reportados de 65.17 mil millones de francos suizos en los últimos doce meses.
Beneficio Antes de Impuestos
Logró un ingreso neto de 5.13 mil millones de francos suizos.
Productos y Soluciones
Seguros Generales: Proporciona productos y servicios de seguros de propiedad y accidentes. Vida Global: Ofrece productos de seguros de vida y pensiones. Farmers: Proporciona productos y servicios de seguros a través de Farmers Exchanges.
Presencia en el Mercado
Apuntar a un rendimiento sobre el capital básico superior al 23% y un crecimiento anual promedio de más del 9% en las ganancias por acción básicas entre 2025 y 2027. Además, se fija como objetivo que las remesas de efectivo acumuladas superen los 19 mil millones de dólares durante este período.
Tecnología
En junio de 2024, adquirió el Negocio Global de Seguros de Viaje Personales de American International Group Inc por 600 millones de dólares.
Reconocimiento de la Industria
Reconocida por su compromiso con la atención al cliente y la resiliencia, Zurich continúa transformando los seguros al ofrecer no solo protección, sino también servicios de prevención que promueven el bienestar y mejoran la resiliencia climática.
El Desafío
El equipo de ventas de Zurich necesitaba una solución para revisar su CRM mundial de ventas de seguros de Zurich RTC. El objetivo era mejorar la pila de tecnología, mejorar la experiencia del usuario y actualizar la apariencia del software para aplicaciones móviles y web.
Enfoque Anterior
El equipo de desarrollo de Zurich tuvo dificultades para resolver los problemas sin ayuda externa. Formaron un equipo dedicado para entregar una Prueba de Concepto (PoC) para el nuevo sistema CRM, pero la solución existente carecía de las mejoras necesarias en diseño de UX, tecnología y usabilidad.
Impacto del Desafío
La Solución
Para abordar este desafío, lideré el diseño y desarrollo de UX/UI de la PoC, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Zurich. La solución se construyó con los siguientes componentes clave:
- Diseño de UX y Desarrollo de UI: Diseñé y desarrollé la interfaz de usuario con un enfoque en una experiencia moderna y fácil de usar tanto para dispositivos móviles como para la web.
- Desarrollo de PoC: Se entregó una Prueba de Concepto (PoC) utilizando SalesForce, Lighting, HTML5, CSS3 y JavaScript, asegurando que el diseño fuera escalable y estuviera alineado con las necesidades comerciales de Zurich.
- Diseño de UX y GUI de Vanguardia: La PoC se diseñó con principios de UX de última generación, centrándose en proporcionar una experiencia de usuario intuitiva y fluida en todos los dispositivos.
Entregables Clave
Entregables de UX y UI
- Diseño de UX Multiplataforma para Escritorio, Tableta y Móvil
- Documentación de Requisitos y Lógica de Negocio
- Rediseño de la Arquitectura de la Información
- Diseño de Wireframes de Extremo a Extremo
- Diseños de GUI de Alta Fidelidad
- Viajes de Soluciones de UX de Extremo a Extremo
- Prototipos y Diseños de UI de Alta Fidelidad
Contribuciones de Desarrollo
- Diseño de Experiencia de UX y UCD
- Investigación y Pruebas de Usabilidad
- Liderazgo en Diseño de Producto
- Diseño y Arquitectura de la Interfaz de Usuario
- Mejoras de Usabilidad y Accesibilidad
- Implementación de Diseño de Interacción
Resultados e Impacto
- La PoC demostró con éxito el potencial del nuevo sistema CRM, proporcionando a Zurich la tecnología, el diseño y la funcionalidad para probar y validar su visión.
- El equipo de negocios pudo evaluar la PoC, tomando decisiones informadas sobre los próximos pasos para sus herramientas comerciales principales.
- El diseño de UX y GUI de vanguardia creó una base sólida para mejorar los procesos internos, capacitando a los empleados y brindando un mejor servicio a los clientes y posibles nuevos clientes potenciales.
- La PoC entregada permitió a Zurich explorar y validar nuevas posibilidades de negocio, generando valor para la empresa, los empleados y los clientes.