Finanzas, Seguros y Fintech
Caso de Estudio: Estrategia de Diseño UX para HSBC Capital Markets
HSBC Capital Markets
Resumen del Cliente
HSBC Capital Markets, parte de la división de Banca Global y Mercados de HSBC, ofrece servicios integrales para ayudar a los clientes a recaudar capital, gestionar riesgos financieros y ejecutar transacciones en los mercados globales.
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Base de Clientes
Atiende a clientes en Europa, Oriente Medio, Asia y América.
Alcance Global
HSBC opera en más de 60 países.
Empleados
HSBC emplea a más de 200,000 profesionales en todo el mundo, con una porción significativa en roles relacionados con los mercados de capitales.
Ingresos
En 2024, HSBC se clasificó en el puesto 14 a nivel mundial en comisiones de banca de inversión, con una cuota de mercado del 1.5%. Generó más de 2 mil millones de dólares en ingresos de mercados de capitales de deuda en 2023.
Beneficio Antes de Impuestos
No divulgado públicamente.
Productos y Soluciones
Mercados de Capitales de Renta Variable (ECM): Ayuda a los clientes con OPI, colocaciones secundarias, emisiones de derechos y bonos convertibles. Mercados de Capitales de Deuda (DCM): Facilita los mercados de bonos internacionales y nacionales, incluidas las soluciones de deuda estructurada, los bonos de alto rendimiento y la deuda de grado de inversión.
Presencia en el Mercado
HSBC está reorientando sus operaciones de mercados de capitales hacia Asia y Oriente Medio, donde genera la mayor parte de sus ingresos. En 2025, HSBC planea reducir sus operaciones de asesoramiento en ECM y fusiones y adquisiciones en el Reino Unido, Europa y América para centrarse en regiones con mayor potencial de crecimiento.
Tecnología
HSBC aprovecha más de 50 plataformas patentadas para la negociación, el análisis y la presentación de informes financieros en los mercados de acciones, deuda y derivados.
Reconocimiento de la Industria
HSBC ejecutó más de 50 mil millones de dólares en acuerdos de ECM y DCM solo en 2023.
El Desafío
HSBC necesitaba desarrollar una sólida estrategia de diseño de UX para revisar su aplicación de software CRM para ejecutivos y hacerla multicanal. El objetivo era crear una plataforma que funcionara sin problemas en pantallas grandes, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos móviles e incluso el iWatch, todo mientras se adhería a las estrictas pautas y estándares de cumplimiento de HSBC.
Enfoque Anterior
La empresa había recibido varias propuestas de agencias de diseño de renombre, pero buscaba algo innovador que se alineara con las directrices corporativas de HSBC. Necesitaban una solución que pudiera entregarse a través de múltiples canales garantizando al mismo tiempo el pleno cumplimiento y la integración con la infraestructura tecnológica de HSBC.
Impacto del Desafío
La Solución
Para abordar esto, lideré el diseño de una estrategia de UX multicanal que abarcó computadoras de escritorio, tabletas, dispositivos móviles y iWatch, reemplazando la plataforma CRM existente. Los componentes clave de la solución incluyeron:
- Estrategia de UX Multicanal: Se aseguró de que la solución CRM fuera totalmente receptiva y optimizada en todas las plataformas, ofreciendo una experiencia consistente.
- Rediseño de GUI y Funcionalidad de Características: Se propuso una GUI completamente nueva para el CRM, junto con nuevas funcionalidades diseñadas para mejorar los flujos de trabajo de los ejecutivos de ventas en diferentes dispositivos.
- Cumplimiento y Estándares: La estrategia de diseño se adhirió estrictamente a las pautas internas de HSBC, garantizando el cumplimiento mientras se introducían nuevas características innovadoras para mejorar la experiencia del usuario.
Entregables Clave
Entregables de UX y UI:
- Diseño de UX Multiplataforma para Escritorio, Tableta, Móvil y iWatch
- Documentación de Requisitos y Lógica de Negocio
- Rediseño de la Arquitectura de la Información
- Wireframes y Prototipos de Alta Fidelidad
- Implementación de GUI y Sistema de Diseño
Contribuciones de Desarrollo:
- Diseño de Experiencia de UX y UCD
- Liderazgo en Diseño de Producto
- Diseño y Arquitectura de la Interfaz de Usuario
- Mejoras de Usabilidad y Accesibilidad
- Implementación de Diseño de Interacción
Resultados e Impacto
- Se entregó con éxito una estrategia de UX multicanal integral que incluyó soluciones de diseño innovadoras y cohesivas en las plataformas de escritorio, tableta, móvil y iWatch.
- El diseño propuesto fue seleccionado sobre otros debido a su enfoque innovador y alineación con los requisitos comerciales de HSBC, asegurando que la plataforma CRM pudiera escalar y adaptarse sin problemas a través de los canales.
- Se entregó un diseño fácil de usar e intuitivo, que capacitó a los ejecutivos de ventas y equipos comerciales de HSBC para interactuar de manera eficiente con el sistema CRM, mejorando la productividad y la satisfaction del usuario.
- La estrategia y el diseño se entregaron a tiempo, minimizando el riesgo de costosos retrasos.